文│ 天融信科技集團(tuán) 陳興躍
當(dāng)前，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入“快速成長期”階段，認(rèn)真分析“十四五”規(guī)劃綱要中對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想，并加以落實(shí)，對今后一段時期我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)意義重大。
一、我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
從相對狹義、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊暯?，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)主要由網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)和相關(guān)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)是向客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品或服務(wù)并取得收入的企業(yè)法人。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是 IT 產(chǎn)業(yè)的組成部分，或者說，是 IT 產(chǎn)業(yè)的一個子集。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)滿足了絕大部分個人和商業(yè)機(jī)構(gòu)信息化應(yīng)用的安全保障需求，也承擔(dān)了眾多政府部門和部分特殊行業(yè)的安全保障工作。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)也吸納了絕大部分從事網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)保障、業(yè)務(wù)運(yùn)營的從業(yè)者。客觀地說，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)空間安全、保障信息社會健康發(fā)展的基礎(chǔ)和重要力量。我國于 1994 年正式接入國際互聯(lián)網(wǎng)。1995 年，首家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)天融信公司成立，開啟了中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展紀(jì)元。中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)從無到有，由小到大，不斷完善，不斷成長。據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）統(tǒng)計，2019 年，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為 478 億元。2020 年上半年，我國共有 3589家企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)。截至 2020 年底，滬深 A股網(wǎng)絡(luò)安全上市公司已達(dá) 30 家。參照產(chǎn)業(yè)生命周期理論和模型，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的特點(diǎn)，可將網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生命周期劃分為萌芽期、初步發(fā)展期、快速成長期、成熟期、衰退期（或者蛻變發(fā)展期）5 個主要階段。從網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集中度、創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)整體排名和數(shù)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品競爭力、漏洞挖掘和高級持續(xù)性威脅（ATP）研究能力、頭部網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)規(guī)模和經(jīng)營情況、客戶成熟度、網(wǎng)絡(luò)安全投資在信息化總投資中的占比等維度進(jìn)行中外對比分析研究，與國際網(wǎng)絡(luò)安全第一集團(tuán)美國相比，我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)存在著產(chǎn)業(yè)生命周期階段性差距。美國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)已處于產(chǎn)業(yè)生命周期的“成熟期”階段；中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)已超越“初步發(fā)展期”階段，正在進(jìn)入“快速成長期”階段。（見下圖）
網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生命周期黨的十八大以來，黨中央高度重視網(wǎng)絡(luò)安全工作，習(xí)近平總書記做出了“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全”的重要指示，將網(wǎng)絡(luò)安全納入國家安全工作予以部署，開啟了網(wǎng)信事業(yè)新階段。2016 年以來，《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國密碼法》《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》《“十三五”國家網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃》《網(wǎng)絡(luò)空間國際合作戰(zhàn)略》等一系列重大法規(guī)、規(guī)劃文件相繼發(fā)布實(shí)施，為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了政策保障和法律依托，為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)做大做強(qiáng)提供了寶貴機(jī)遇。我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了發(fā)展的黃金期，創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，形成了較為完整的技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系，在每一個重要的細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域都活躍著我國自主技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)。這為我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，迎頭趕上美國等發(fā)達(dá)國家，打造網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國，奠定了堅實(shí)的產(chǎn)業(yè)體系架構(gòu)基礎(chǔ)。IDC 預(yù)測，2021 年，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場總體支出將達(dá)到 102.2 億美元，2020 至 2024 年預(yù)測期內(nèi)的復(fù)合年均增長率（CAGR）為 16.8%，增速繼續(xù)領(lǐng)跑全球網(wǎng)絡(luò)安全市場。
二、“十四五”時期網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想與目標(biāo)
“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，做好“十四五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，意義重大。當(dāng)前和今后一個時期，我國仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。學(xué)習(xí)理解黨的十九屆五中全會審議通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》（以下簡稱《建議》）和十三屆全國人大四次會議表決通過的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》），對做好“十四五”時期網(wǎng)絡(luò)安全工作、加快推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義?！督ㄗh》和《規(guī)劃綱要》中的指導(dǎo)思想、必須遵循的原則、戰(zhàn)略導(dǎo)向、主要目標(biāo)和相關(guān)規(guī)劃內(nèi)容都是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的基本遵循和指導(dǎo)要求。由此出發(fā)，可以對“十四五”時期網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行初步探討。1. 堅持系統(tǒng)思維，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化體系能力建設(shè)《建議》和《規(guī)劃綱要》把“統(tǒng)籌發(fā)展和安全”納入了“十四五”時期我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的指導(dǎo)思想，并列專章作出戰(zhàn)略部署，突出了國家安全在黨和國家工作大局中的重要地位?！督ㄗh》和《規(guī)劃綱要》明確提出，“堅定維護(hù)國家政權(quán)安全、制度安全、意識形態(tài)安全，全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)”。網(wǎng)絡(luò)空間已經(jīng)成為與陸地、海洋、天空、太空同等重要的人類活動新領(lǐng)域，國家主權(quán)拓展延伸到網(wǎng)絡(luò)空間，網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)成為國家主權(quán)的重要組成部分。習(xí)近平總書記指出：“沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國家安全，就沒有經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行，廣大人民群眾利益也難以得到保障”。“堅持系統(tǒng)觀念”是《規(guī)劃綱要》中提出必須遵循的 5 大原則之一。發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，要以總體國家安全觀和正確的網(wǎng)絡(luò)安全觀為指導(dǎo)，樹立辯證的和整體的思維，積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)。要堅持總體國家安全觀。習(xí)近平總書記指出，要構(gòu)建集政治安全、國土安全、軍事安全、經(jīng)濟(jì)安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態(tài)安全、資源安全、核安全等于一體的國家安全體系。隨著信息技術(shù)與社會經(jīng)濟(jì)的深度融合、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全與國家安全體系中各個方面的對應(yīng)關(guān)系和支撐作用愈加明確和重要。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)積極響應(yīng)國家重大需求，針對關(guān)鍵領(lǐng)域與重要場景提供技術(shù)產(chǎn)品、解決方案和安全服務(wù)的有力保障。在“4·19”講話中，習(xí)近平總書記指出，要樹立正確的網(wǎng)絡(luò)安全觀，需認(rèn)識到：網(wǎng)絡(luò)安全是整體的而不是割裂的、網(wǎng)絡(luò)安全是動態(tài)的而不是靜態(tài)的、網(wǎng)絡(luò)安全是開放的而不是封閉的、網(wǎng)絡(luò)安全是相對的而不是絕對的、網(wǎng)絡(luò)安全是共同的而不是孤立的。這五個方面是對網(wǎng)絡(luò)安全基本特點(diǎn)的系統(tǒng)總結(jié)，是系統(tǒng)思維在網(wǎng)絡(luò)安全工作中的科學(xué)體現(xiàn)，充分把握了網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展的基本規(guī)律，也是推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全建設(shè)實(shí)踐的重要指導(dǎo)和有效抓手。全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)需要政府、企業(yè)、社會組織、廣大網(wǎng)民共同參與，共筑網(wǎng)絡(luò)安全防線。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，特別是龍頭企業(yè)，在做好技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品與服務(wù)保障的同時，還應(yīng)當(dāng)積極聯(lián)合產(chǎn)業(yè)上中下游企事業(yè)單位，主動開展客戶和公眾的網(wǎng)絡(luò)安全意識與技能的普及和提升，深度參與國家和行業(yè)重大項目、基礎(chǔ)平臺的規(guī)劃建設(shè)，從而構(gòu)建不斷演進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)安全體系化能力和有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好生態(tài)環(huán)境。全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力建設(shè)需要把握信息技術(shù)發(fā)展規(guī)律和網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展特性，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)開發(fā)中要充分體現(xiàn)對抗意識和攻防思維，一方面針對網(wǎng)絡(luò)安全的薄弱環(huán)節(jié)和新場景提升和補(bǔ)齊安全能力，一方面積極發(fā)展專項技術(shù)優(yōu)勢，努力培養(yǎng)能力“長板”，持續(xù)提升攻防能力，從而努力“做到關(guān)口前移，防患于未然”。《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第三十三條提出的“同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步使用”三同步要求，既體現(xiàn)了系統(tǒng)思維，又符合《規(guī)劃綱要》中統(tǒng)籌發(fā)展和安全的指導(dǎo)思想。在信息化建設(shè)中，切實(shí)落實(shí)三同步要求是對全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)的有力保證。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極參與基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)行業(yè)、重要部門的信息化建設(shè)安全規(guī)劃，努力避免網(wǎng)絡(luò)安全與信息化建設(shè)兩層皮的情況，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)與主體業(yè)務(wù)的融合與協(xié)同，更好地發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)安全投入的效能。2. 堅持創(chuàng)新突破，積極發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，持續(xù)鍛造核心能力，滿足新需求、應(yīng)對新挑戰(zhàn)創(chuàng)新一詞在《規(guī)劃綱要》中出現(xiàn)了 161 次，創(chuàng)新是新發(fā)展理念的核心之一，也推動高質(zhì)量發(fā)展重要前提?！兑?guī)劃綱要》提出，完善技術(shù)創(chuàng)新市場導(dǎo)向機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，形成以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系。核心技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)競爭力的根本所在，創(chuàng)新是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本動力。沒有核心技術(shù)，就沒有產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)；沒有創(chuàng)新突破，就沒有高質(zhì)量發(fā)展。中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)只有掌握了核心技術(shù)，才具備了與國際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)巨頭對等競爭的話語權(quán)，才能夠?qū)崿F(xiàn)從技術(shù)跟隨、到逐步替代、再到局部領(lǐng)先直至全面趕超的產(chǎn)業(yè)躍遷。學(xué)習(xí)國際先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，絕不是簡單模仿，沿襲別人的老路，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢，企業(yè)也難以做大做強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極尋求安全技術(shù)、安全理念、安全體系方面的創(chuàng)新突破。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)自主可控是堅持創(chuàng)新突破的重要目標(biāo)之一。檢驗(yàn)是否是真正的自主可控，有一條基本的標(biāo)準(zhǔn)——核心技術(shù)不受制于人，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不受制于人。一方面，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)通過自主研發(fā)掌握網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù)和新安全技術(shù)，努力突破核心技術(shù)，從而能夠面向網(wǎng)絡(luò)攻防實(shí)戰(zhàn)要求，為客戶提供契合業(yè)務(wù)特點(diǎn)和發(fā)展需求的技術(shù)產(chǎn)品、解決方案和安全服務(wù)；另一方面，要客觀面對我國目前在 IT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上相對弱勢地位，大力發(fā)展國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，鍛造體系完整、性能可靠、供應(yīng)鏈安全的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和方案；再一方面，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)應(yīng)大力加強(qiáng)對國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件的安全保障能力，提升國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件內(nèi)生安全能力，建立應(yīng)對針對網(wǎng)絡(luò)安全事件的快速響應(yīng)機(jī)制和安全保障體系。《規(guī)劃綱要》提出了加快數(shù)字化發(fā)展、建設(shè)數(shù)字中國的重要發(fā)展目標(biāo)，與網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)相關(guān)的工作內(nèi)容包括：培育壯大包括網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，在提高數(shù)字政府建設(shè)水平中確保公共數(shù)據(jù)安全，營造開良好數(shù)字生態(tài)。其中，圍繞健全數(shù)字要素市場機(jī)制，提出相關(guān)工作內(nèi)容，具體包括：加強(qiáng)涉及國家利益、商業(yè)秘密、個人隱私的數(shù)據(jù)保護(hù)，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)安全、個人信息保護(hù)等領(lǐng)域基礎(chǔ)性立法，強(qiáng)化數(shù)據(jù)資源全生命周期安全保護(hù)。完善適用于大數(shù)據(jù)環(huán)境下的數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)制度。加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全評估，推動數(shù)據(jù)跨境安全有序流動。《規(guī)劃綱要》對推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出了具體規(guī)劃，其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺和數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進(jìn)中心建設(shè)是重點(diǎn)工作之一。針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全建設(shè)需求，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)突破、產(chǎn)品方案完善、平臺建設(shè)支撐、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面需大力推進(jìn)。針對加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)，《規(guī)劃綱要》中涉及網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的主要內(nèi)容包括：加強(qiáng)重要領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源、重要網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全保障。建立健全關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)體系，提升安全防護(hù)和維護(hù)政治安全能力。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險評估和審查。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，強(qiáng)化跨領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和工作協(xié)同，提升網(wǎng)絡(luò)安全威脅發(fā)現(xiàn)、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急指揮、攻擊溯源能力。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快人工智能安全技術(shù)創(chuàng)新，提升網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育和人才培養(yǎng)。綜上所述，創(chuàng)新主題貫穿了《規(guī)劃綱要》中網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展目標(biāo)和工作內(nèi)容，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。針對 IT 新技術(shù)、新應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極布局人工智能、5G 及未來網(wǎng)絡(luò)、區(qū)塊鏈、量子信息、新密碼技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等新技術(shù)研發(fā)。
今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，隨著《規(guī)劃綱要》的全面實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)必然迎來大發(fā)展，必將為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程和實(shí)現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)作出重大貢獻(xiàn)。（本文刊登于《中國信息安全》雜志2021年第4期）
